Numa primavera chuvosa uma mulher de quase 40 anos, Mary-Jane (interpretada por Jane Birkin) apaixona-se por um adolescente de 14, Julien (Mathieu Demy, o filho mais novo de Varda), colega de turma da sua filha, Lucy (Charlotte Gainsbourg, filha de Jane Birkin). Ele está mais interessado num videojogo intitulado Kung-Fu Master (um jogo real editado em 1984, inspirado pelos filmes de artes marciais de Hong Kong). Depois de uma escapadela falhada e de uma intervenção familiar, Mary-Jane não voltará a ver Julien. Tê-lo-á ela amado ou era apenas o desejo de uma juventude perdida? Terá ele zombado dela ou ter-lhe-á tudo passado ao lado? Rodado em simultâneo com “Jane B. par Agnès V.”, igualmente protagonizado por Jane Birkin, a ideia do filme surgiu nas filmagens desse documentário, sendo o elenco familiar um prolongamento dos truques de prestidigitação aludidos nesse outro filme.