O documentário começa com um percurso pelas ruas do Porto antigo, numa viagem de carro, recordando o realizador Manoel de Oliveira um passeio que fez à noite, a seu pedido, teria 9 anos, regressava com a mãe a casa, depois de uma ida ao teatro. Da Batalha, descendo por 31 de Janeiro, Mouzinho da Silveira, a Marginal até ao Cais da Pedra, subindo D. Pedro V...O realizador recorda a cidade de então, através de fotografias e gravuras (de casas, lugares, públicos ou familiares), contrapondo depois ao que aquelas casas e lugares são agora.